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易配资简述A股有观迎来大反弹观好科技新能源汽车基建行业

2020-06-0634

编者按:近日,多家证券公司召开中期战略会议,发布2020年下半年a股战略报告。总体而言,证券交易商对下半年的市场持乐观态度。认为,居民的消费预计将在下半年恢复,企业利润也将提高。随着内需经济的复苏,海外疫情将逐步消退,宏观经济将初步复苏,下半年增长将更加明显。就行业配置而言,技术、新旧基础设施、新能源汽车和消费是证券公司推动的主线。

招商证券认为,新皇冠疫情的爆发进一步加剧了长期的全球经济停滞,给宏观政策和市场投资带来了新的挑战。相比之下,在中国经济的“三驾马车”中,政府投资和公共消费将率先修复,其次是住宅消费和私人投资。外部需求修复需要观察全球疫情的发展。在乐观预期下,外部需求修复将与居民消费和私人投资同步进行。

上海证券认为,“六个稳定”和“六个保证”的国内政策已经定下基调,以确保就业为核心。毫无疑问,中国经济将在今年下半年寻求“稳定”。疫情得到有效控制后,我国复工生产进程明显加快。在积极的财政和货币政策以及有针对性的产业政策等各种措施的大力支持下,生产、投资和消费数据开始改善。此外,作为经济的先行指标,社会金融的增长率仍在上升或表明中期经济(企业利润)将有所改善。易配资

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根据华西证券认为,分公司在防疫战役初步胜利后的工业增加值和高频数据,反周期调控对“稳定增长”有明显作用,生产迅速恢复。第二季度后,随着内需经济的复苏,海外疫情逐渐消退,经济将初步复苏和回升,下半年增长明显。

兴业证券(Societe  Generale  Securities)的战略报告指出,中国经济已经开始复苏,宏观层面的政策也已开始到位,包括积极的财政和货币政策,其中一些政策可能已经生效。与去年同期相比,汽车、房地产投资和用电量等消费数据也开始趋于正常。下半年经济工作的重点是确保“六个稳定”和“六个保证”。六项保障的核心是确保就业。金融政策依然温暖,但不会泛滥。

关于全球形势和全球宏观经济,沈万红源证券发布的最新战略报告中,认为,表示,今年第二季度新一轮皇冠肺炎疫情对海外基本面的负面影响最大,第三季度的复苏是一个中性假设。在合理的成本效益位置跟进,如果市场提高了预期,它应该敢于跟进。

关于大国之间经济和贸易关系的不确定性,在认为,的报告中,反全球化的方向几乎是确定的,没有预期的差别。不确定性主要来自节奏和具体方法。反全球化将在螺旋式而非悬崖式的形势下进行。为了应对反全球化的趋势,中国选择了改革,坚定不移地前进,这也是唯一正确的选择。改革的推进和反全球化的加剧可能成为一组长期影响a股风险偏好的对冲力量。

然而,兴业证券全球首席战略官张益东的战略报告更担心海外的不确定性。报告称,认为第三季度海外市场存在多重不确定性,海外股市的反弹将在第二季度遭受冲击。首先,至少在一两年内,这一流行病将反复影响全球经济,而新兴市场流行病仍在继续,新兴市场债务危机升级的风险增加

沈万红是个乐观主义者。战略主管分析陶静说,今年下半年,a股至少会出现一波“非常牛市”的大反弹。认为申万红源证券将在下半年迎来“十四五”落地。经济转型的中长期政策预计将相互补充,并与外国科学技术基础的改善产生共鸣。这也将迎来创业板登记制度改革的落地。资本市场的稳定预期和“比价效应”的发酵将形成对a股的阶段性支撑。长期改革决心对外开放和要素市场改革。土地改革有望释放城市化的最终红利,从而有效地将中国定位在全球竞争中。长期改革是稳定而深远的,为下一轮牛市奠定了基础。

另一方面,法国兴业证券继续保持全年的整体市场平衡及其对结构性市场的判断。有人建议,市场应该是多头和空头,市场应该是出人意料的直立。当前全球形势的不确定性将抑制下一阶段的反弹,并可能降低全球风险。从短期来看,投资者在未来几个月仍需保持谨慎。对认为来说,把握趋势的机会不大。指数有顶部和底部。然而,市场节奏可能会有新的变化:6月至8月的市场不会平稳反弹,而是会以“交易时间换空间”有更多的波折。其中,易配资将是6月中旬前后许多不确定事件的重要观察窗口。当前的形势可以追溯到2013年和2014年,当时经济压力很大,但流动性很低,政策也没有得到有力刺激。当时的历史趋势可能会给我们一些启示。根据该报告,随着一些不确定事件的结束,从第三季度末到第四季度可能会有上升趋势。

招商局证券认为,公司在经历了第一季度的大幅下跌后,a股整体盈利将重新进入上升周期。性能将逐步得到修复和提高。预计2020年a股收益增长将呈“V”型趋势。所有a股和非金融a股的净利润累计同比增长率估计为-1。1%、-6 .7%.

在行业配置方面,兴业证券认为,从长期来看,科技增长将进入一个较长的上升通道,“大创新”行业是一个趋势性投资机会。新兴高端制造业值得关注,尤其是在进入全球产业链后,如医疗器械、新能源汽车、新材料等。此外,易配资对家用电器、家用电器、消费建筑材料和其他行业以及黄金的产业链持乐观态度,黄金受益于全球流动性宽松和货币体系作为“估值锚”的重建。

沈万红元表示,非累计可选消费预计将逐步受益于家庭储蓄率的上升,汽车是首选。新老基础设施仍是明确的方向,重点是5G、新能源汽车、半导体设备耗材、建筑装饰、建筑材料和工程机械领军企业的投资机会。第二季度可能是消费电子产品布局的窗口。物联网、超高清和5G应用端的云游戏有望在反弹阶段成为灵活的进攻方向。

招商证券认为,在2020年下半年有三个方向可供参考:5G人工智能下第一个可能的突破领域是自动驾驶;新能源汽车是海外政策加速、国内产业改革开放的领域。外部逆向政策加速了科技周期叠加驱动的自我控制;在未来五年内投资或达到10万亿元人民币的新基础设施,并在子行业持续投资。

华西证券表示,在美联储宽松信贷的背景下,美国股市不太可能再次大幅下跌。人们对人民币资产持乐观态度。认为疫情加速了负利率的全球趋势。因此,人民币资产的地位

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